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周观点:根据Gamelook 公众号,从中国市场来看,根据三方监测数据,2023年在中国市场发行的新手机游戏在7 月实现了大盘收入的新高,环比6 月份新游收入大盘暴涨了高达30%,即使与今年爆款频出的5 月相比、7 月新游收入大盘也增长了20%。考虑到腾讯在7 月成功发布《无畏契约》《命运方舟》
两款高人气端游,今年暑期档的7 月成为了中国游戏市场反弹信号最强烈的月份,有望扭转市场走势、恢复整个国内游戏市场大盘增长。我们持续看好游戏行业在下半年的加速回暖。关注三七互娱、恺英网络、吉比特、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技、巨人网络、名臣健康等。
AI 落地不断兑现。根据超媒很芒公众号,芒果 TV 产品技术中心、大会员中心联合推出首个基于 IP 角色的跨次元互动对话产品。开启剧粉观影互动新时代,探索基于IP 的兴趣付费新场景。AIGC 全链加持,强化IP 角色优势。
根据大技术公众号,7 月31 日,商标律师Josh Gerben 在社交平台晒出了,OpenAI 向美国专利商标局 (USPTO)提交GPT-5 商标的消息。根据美国专利商标局展示的信息,OpenAI 是在7 月18 日提交的申请,GPT-5 提供的功能包括自然语言处理、文本生成、理解、语音转录、翻译、预测和分析等,实际发布功能可能会有变动。我们认为,AI 下半场将更为看重产业链落地与兑现节奏,且持续关注海外催化,关注焦点科技、掌阅科技、中文在线、昆仑万维等。
根据中国网,国家发展改革委于8 月4 日在国家发改委中配楼三层大会议室,召开国家发展改革委专题新闻发布会,介绍“打好宏观经济组合拳,推动经济高质量发展”有关情况。我们持续关注顺周期驱动下的港股互联网机会,关注腾讯控股、快手-W、网易、哔哩哔哩等。
港股互联网。本周(2023.7.28-2023.8.4)主要港股互联网公司涨跌幅前三映宇宙(9.52%)、微盟集团(6.98%)、快手-W(4.61%),涨跌幅后三阿里巴巴-SW(-2.41%)、猫眼娱乐(-3.98%)、顺丰同城(-6.13%)。
海通组合周度走势。海通传媒8 月组合月度上涨3.66%,申万传媒指数上涨3.51%,沪深300 指数上涨0.7%。
海通传媒8 月组合。腾讯控股(20%)、快手-W(20%)、三七互娱(20%)、恺英网络(20%)、吉比特(10%)、宝通科技(10%)。
风险提示:娱乐消费复苏不及预期,人工智能国内发展进度不及预期。
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