消费电子持续重创半导体巨头业绩，汽车电子成二季度亮色

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英特尔于7月28日公布了2023年第二季度财报。财报数据显示，英特尔第二季度营收129亿美元，同比下降15%；第二季度毛利率为35.8%，同比下降0.7个百分点；第二季度净利润15亿美元，每股收益0.35美元，上年同期亏损5亿美元。英特尔预计第三季度营收129亿-139亿美元，每股收益为0.04美元。

点评：截至目前，全球三大代工巨头台积电、三星和英特尔第二季度财报已经全部出炉。消费电子业务依旧是三家巨头营收的“重灾区”，不过第一财经记者发现，业绩飘摇之下，汽车电子业务是一抹亮色。当前，手机市场大盘依旧处于下行通道。Canalys公布的数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场同比下降10%，达2.58亿部。从需求上看，市场仍未恢复。该机构认为，基础的消费者需求尚未恢复，因此厂商以及供应链上游的出货量也不会有明显改观。

ChinaJoy正式开幕，游戏市场热起来了

7月28日，时隔一年游戏界盛会ChinaJoy重归线下、正式开幕。本届 ChinaJoy 共设11 个展馆、12万平米，吸引近 500 家中外企业参展、来自 22 个国家和地区，会场人山人海。

以腾讯、网易、B站、米哈游、完美世界、巨人网络等为代表的一众游戏厂商，仍然是ChinaJoy的主力。游戏厂商将这次参展视为和玩家互动、宣传新产品的好机会，设置了不少互动小游戏和体验活动，每一个展位都大排长龙。

除了游戏厂商，本届ChinaJoy还吸引了美团、盒马等互联网大厂参展，意图接近Z世代人群，二次元正在破圈。

点评:在ChinaJoy 同期会议上，中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君发布了《2023年1-6月中国游戏产业报告》。报告显示，上半年国内游戏市场收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。上半年我国游戏用户规模为6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点。张毅君表示，在全球游戏市场整体低迷背景下，我国游戏产业正逐渐走出低谷，呈现上升态势。

两周内四宗融资，第三代半导体企业在融资窗口期内加速狂飙

日前，第三代半导体产业公司颇受资本关注，融资、上市消息频频传出。第一财经记者了解到，近两周之内，行业内已有四宗融资事件达成，累计融资金额超6亿元。

港股上市公司赛晶半导体公司（00580.HK）日前从机构和投资人处获得1.6亿元人民币融资，同时增发约5.88%的股份。7月14日，深圳市时代速信科技有限公司宣布完成新一轮数亿元股权融资。22日，爱矽科技宣布完成数亿元战略融资。25日，芯百特微电子（无锡）有限公司宣布完成新一轮近亿元融资，并宣布成立子公司聚焦第三代半导体射频芯片领域。此外，瀚天天成、瑞能半导体、联讯仪器等企业正在筹备上市，相关上市辅导备案报告已被披露。

点评：国内第三代半导体产业目前处于刚刚起步的早期阶段，下游产业供不应求，因此相关企业拿到融资是相对容易的事情，目前产业正处于融资的窗口期。据第三代半导体联盟的调研，国内碳化硅功率半导体产业目前总体产值还很小，仅约100亿元人民币，但是增速接近50%。在主要应用领域方面，新能源汽车当前占据了第三代半导体65%的下游市场，其它还有光伏、储能、消费类。工业、商业的应用未来几年也可能会大幅扩展。

欧盟《芯片法案》即将生效！拟将欧洲芯片全球占比提升至20%

当地时间7月25日，欧盟理事会发布声明称，欧盟理事会批准了“加强欧洲半导体生态系统”的法规，这是决策程序的最后一步。

这意味着《芯片法案》已经完成全部表决程序，在经欧洲议会主席和理事会主席签署后，该法案将在欧盟官方公报上公布，并将于公布后第三天生效。

欧盟《芯片法案》旨在为欧洲半导体领域工业基地的发展创造条件，吸引投资，促进研究和创新，并为欧洲应对未来芯片供应危机做好准备。该计划目标将欧盟在全球半导体市场的份额翻一番，从现在的10%提高到2030年的至少20%。

在本月11日的欧洲议会上，上述法案已以587张赞成票对10张反对票获得高票通过。

点评：长期以来，欧盟在芯片研发和先进设备等细分市场上占据领先地位，不仅拥有euv光刻机制造商ASML，还拥有一批专门设计特定半导体组件的芯片制造商，擅长生产汽车与工业设备芯片。目前，英飞凌、恩智浦NXP和意法半导体在全球汽车领域的市占率分别为第一、第二和第五。虽然领跑汽车、工业设备等芯片细分市场，但从整体发展趋势来看，欧盟在全球半导体市场中的产值份额在过去二十年显著下降。

英特尔大湾区科技创新中心落地

7月29日，英特尔大湾区科技创新中心于深圳市南山区开幕。据了解，中心以南山留仙洞总部基地云科技大厦为空间载体，重点围绕人才培训、产业孵化、成果展示、科技研究转化和技术开发支持五大功能，聚焦人工智能、芯片应用开发、边缘计算、数字化发展等前沿技术领域。英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐博士表示将进一步与合作伙伴联手推动更多满足本土需求的应用创新落地，助推大湾区乃至全国新兴产业融合发展，建设面向未来的创新生态和新型产业集群，助力数字经济发展。

点评：英特尔大湾区科技创新中心的成立，是继京津冀、长三角、成渝地区后，英特尔建立的另一创新基地。也被认为是英特尔中国2.0战略的又一落实之举。值得关注的是，英特尔此前发布了2023年第二季度财报，在连续两个季度亏损后，英特尔终于恢复了盈利。对于未来产业链领域出现的结构性增长点，英特尔指出，一方面，从消费端来看，已经看到消费端已经恢复到正常的增长区间了。另一方面，从目前的发展空间来看，移动的工业互联网是下一步特别看重的方向。

腾讯云牵头编制中国首个金融业大模型标准

7月28日，腾讯云与中国信通院在南京共同启动行业大模型标准联合推进计划，双方宣布联合牵头中国首个金融行业大模型标准的编制工作，其中对金融行业大模型的评估方法覆盖了投研、投顾、风控、营销、客服、银行、保险、证券等应用场景，并对大模型在数据合规性、可追溯性、私有化部署、风险控制等方面提出要求。

点评：此前，腾讯云就曾宣布联合信通院共同构建行业大模型的标准体系及能力架构，包括ILMOps方法论、数十项能力建设指标。该标准体系覆盖多个行业，涵盖模型行业能力、模型工程化性能、模型算力网络、模型安全可靠等方面。这不仅是推进国产大模型的坚实一步，也是大模型落地，实现产品化的必然之举。

过去18个月中国游戏App出海1.7万个，安装超240亿次

本周ChinaJoy在上海盛大开幕。期间，行业公司AppsFlyer 发布了《2023 中国游戏 App 出海驱动力报告》，报告显示，2022年1月至2023年6月期间，约17000款中国游戏App出海，录得了超过240亿次的安装总量，这呈现出过去一年半内中国游戏出海的基本脉络。

报告援引数据预计，到2025年，全球游戏市场总收入将达到2680亿美元。

点评：作为全球规模最大的娱乐产业，游戏行业仍然处于快速发展的通道之中。目前，多端、跨端的游戏体验正在全球范围内流行，62%的游戏玩家选择在多个平台上体验游戏，全球游戏产业收入来源多样化、分散化，收入来源于多个平台。作为中国出海最具代表性的产业，游戏出海在2020年至2023年依然保持着绝对的领航产业地位。

新东方与好未来两大教育巨头发布财报

7月26日，新东方披露2023财年第四季度（2023年3月1日-5月31日）及全年成绩单，实现扭亏为盈。四季度，新东方实现营收8.61亿美元，同比大增64.2%，增幅创下近三年来单季度新高；股东应占净利润为2895.9万美元，上年同期亏损1.89 亿美元。

7月27日，好未来发布2024财年第一季度未经审计财务业绩（截至2023年5月31日）。该季度公司营收2.8亿美元，同比增长23%。

点评：新东方创始人、董事会执行主席俞敏洪在财报中表示，第四季度公司营收增长 64.2%。其中，出国考试准备业务、出国咨询业务和针对成人及大学生的国内考试准备业务在本季度分别同比增长约 52%、6%和 34%。

俞敏洪强调非学科类辅导业务和教育硬件业务，截至目前，新东方的非学科类辅导业务与智能学习系统及设备覆盖约60个城市，该季度活跃付费用户达 9.9 万个。

好未来首席财务官彭壮壮也表示，在不断努力调整公司核心产品和优化运营过程中，在智能设备业务等一些新举措方面取得了进展。好未来公司陆续推出素质素养教育、教育硬件与 AI 应用新产品，尤其是在5月发布的数学大模型 MathGPT。

东方甄选CEO回应抖音自营品店铺被关：我们不小心触发了规则

7月29日，东方甄选CEO孙东旭在东方甄选独立App直播中首次正式回应关店风波。

孙东旭表示：“我们一直非常感谢平台对我们的支持，过去、现在和未来，我们都会和平台好好合作发展，我们跟平台一直沟通顺畅，这次是我们自己不小心出现了问题，触发了规则，我们会积极地整改，请大家不要担心。”

点评：此次抖音关闭东方甄选自营品直播间事件意外促成东方甄选独立APP的火热。官方数据显示，27日晚上20:20左右，东方甄选独立APP全日销售额突破2300万元。20分钟后，这一数字变成了2500万元。21:30左右达到2700万元，最终在当晚22:30，当日交易额锁定在3000万元左右。这一数字也超过了东方甄选抖音全部账号的每日平均销售额。

东方甄选经过增长瓶颈后，现下正完善自有产业链建设。据华泰证券分析观察，2023 年初公司GMV环比下滑，但经过优化排品、增加专 场、创新直播形式等调整，4-5月总体日均 GMV修复至2500万元以上；回头客近半年保持约六七百万人，品牌心智逐步确立。

创投风向标

天眼查数据显示，本周投融资事件数合计共发生98起，环比上涨5.4%。

从融资事件的行业分布来看，生产制造、医疗健康、先进制造，相关事件数位居前列，分别为20起、15起以及11起；从融资事件的轮次分布来看，以早期投资为主，天使轮、Pre-A轮、A轮位居前列，分布拥有30起、17起以及9起；从投融资机构“出手次数”来看，传统VC与产业资本并存，投资机构愈加多样化深创投、美团战略投资部均有上榜。

其中在人工智能领域，本周共发生6起，与上周持平；从轮次来看，以Pre-A轮，A轮为主；从融资金额方面来看，中电数通，行动元，2家企业有过亿元融资；从投资机构来看，君联资本，无限基金SEE Fund均有出手记录。