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中国挖掘机行业供需及发展现状分析2023

2023-05-18 14:38:08 来源:互联网

挖掘机,又称挖掘机械,又称挖土机,是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料,并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的发展来看,挖掘机的发展相对较快,挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。挖掘机最重要的三个参数:操作重量(质量),发动机功率和铲斗斗容。

中国挖掘机行业供需格局及发展现状分析


(资料图片)

据中国工程机械工业协会数据,自2021年4月份以来,国内挖掘机销量已连续19个月同比下滑,而出口保持快速增长的态势。

作为感知经济温度的重要参考之一,近来中国挖掘机市场热得烫手。中国工程机械工业协会最新公布数据显示,在年初疫情刚刚暴发之时,包括挖掘机在内的工程机械市场也一度受到明显冲击。统计数据显示,2020年1—8月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品210474台,同比涨幅28.8%。国内市场销量190222台,同比涨幅29.7%。出口销量20252台,同比涨幅20.8%。2021年共销售各类挖掘机械342,784台,同比增长4.6%。其中,国内市场销量274,357台,同比下降6.3%;出口销量68,427台,同比增长97.0%。

2022年1-12月,共销售挖掘机261346台,同比下降23.8%;其中国内151889台,同比下降44.6%;出口109457台,同比增长59.8%。出口规模越来越接近国内规模,甚至今年有些月份超过了国内,反映出我国挖掘机海外竞争力逐步增强。随着基建项目密集开工,叠加“国四”标准切换,国内挖掘机需求有望触底回暖。

2023年以来,多地已开工多个重大项目。据统计,1月3日,四川、安徽、上海等六个省(市)举行重大项目集中开工仪式,总投资金额超过1.5万亿元。1月5日,中国人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制,利好房地产行业,也有望带动工程机械销售。

2022年12月1日起,非道路移动机械“国四”标准正式施行,并规定所有生产、进口和销售的560 kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机,比须满足国家第四阶段排放标准要求。标准落地将提振新旧设备更新需求,将利好工程机械等产业链上下游。 “国四”标准施行后,国内新增需求放缓,更新需求将占据主导,替代需求长期存在,挖掘机市场将在2023年逐步触底。其中,国三机型将在未来五年集中更新,每年新增3万台更新需求。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景预测与投资战略分析报告》显示:

近年来在国内市场和出口市场的同步拉动下,国内的挖掘机行业的销量持续增长,但2022年挖掘机内销的低迷,受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响,2022年挖掘机行业销量为261346台,同比下降23.8%。随着我国挖掘机行业的发展,为用户提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性的设备逐渐成为厂商追逐的目标。

中国工程机械工业协会披露,2022年1-12月,26家挖掘机制造企业共销售挖掘机26.13万台,同比下降23.8%。其中,其中国内销量15.19万台,同比下降44.6%;出口销量10.95万台,同比增长59.8%。这是2016年以来我国挖掘机年销量增速的首次转负,约26万台的年销量基本回到了2019年的销售水平,当年销量约为23.5万台。

国内市场的低迷是挖掘机销量回落的重要原因,约15万台的国内销量是2018年以来的最低值。2022年挖掘机内销的低迷,受到行业周期、疫情防控以及原材料价格震荡等多方面因素的影响。一方面,在此之前挖掘机内销已经历了较长期的高速增长,2020年3月-2021年3月,销量平均增速在78%以上。另一方面,新冠疫情的反复、宏观周期的波折走势也影响了各地工程的开工情况。政策托底,地产投资有望企稳,稳经济预期下基建加码仍是政策重要选项,工程机械、轨道交通迎来阶段性反弹。从结构上来看,挖掘机市场小挖、大挖产品占比提升:2021年1月到2022年8月,用于农村建设、房屋改建、市政等项目的小挖占比由60%提升到65%;用于矿山开采、大型基建项目的大挖占比由10%提升到12%。

2022年全年,挖掘机市场出口销量稳增,国内销量下滑。全年挖掘机销量总计26.13万台,同比下降23.8%。其中,国内市场销量15.19万台,同比下降44.6%;出口销量10.95万台,同比增长59.8%。2023年1-2月挖掘机销量31893台,同比下降20.4%;其中国内14929台,同比下降41.1%;出口16964台,同比增长14.9%。2023年以来,多地已开工多个重大项目。随着基建项目密集开工,叠加“国四”标准切换,国内挖掘机需求有望触底回暖。

“十三五”时期,我国大型和超大型挖掘机技术已逐渐成熟。50吨级以上大型挖掘机的研发,取得了双动力组件耦合控制系统、高压系统智能监控及故障自诊断技术、模块双动力液压驱动系统、电控液压系统、自补油自适应底盘涨紧系统、大型结构件制造技术、动态可靠性分析与优化设计等技术的成功应用,支持了大型挖掘机的批量生产和使用。甚至诞生了百吨级以上超大型液压挖掘机,最大达到700吨,并成功用于矿山领域,解决了我国特种施工领域的需求。

近年来,中国挖掘机产量出现井喷式增长,一场关于挖掘机市场占有率之争早已打响,国内挖掘机市场格局逐步明朗。挖掘机市场大洗牌,国产品牌崛起,技术和制造水平有了长足的进步,国产品牌在国内市场的占有率不断提升,尤其是以三一、徐工为首的国产龙头品牌市场份额不断加大。如今,我国挖掘机领域在世界工程机械产业格局中已占据了重要地位,涌现出徐工、三一重工、中联重科、柳工、山河智能、山东临工等众多优秀工程机械企业,其高质量、高效益、高回报的产品品质更是深得用户认可,正在不断蚕食着外资品牌市场。基于此,工程机械行业“十四五”规划特别提出,到2025年,国内挖掘机领域国产品牌的总体市场占有率要维持在60%以上,且高端大挖市场的占有率要实现突破55%的目标。

挖掘机销量被视为工程机械行业的风向标和经济的晴雨表。2021年1月至12月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品34.28万台,其中,国内市场销量27.44万台,同比下降6.3%;出口销量6.84万台,同比增长97.0%。目前,工程机械行业中不仅挖掘机销量增长,装载机也实现增长,只有汽车起重机和摊铺机两个品类下降。可以说,工程机械行业整体形势不差,市场规模仍然在不断扩大之中。但是需要警惕,工程机械行业可能将在未来几年内迎来下一个下行周期,行业发展存在一定的风险。

中研普华利用多种独创的信息处理技术,对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《2023-2028年中国挖掘机行业发展前景预测与投资战略分析报告》。

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